Финансы - инвестирование - FKINX: Обзор Фонда доход Франклин





--- Управление Доходов После Выхода На Пенсию


--- Какой самый лучший Пенсионный просадка стратегии?

Основанная в 1947 году, Франклин рисорсиз Инк. (США: Бен) имеет завидную репутацию твердого управления фонда, рост объема активов под управлением (АУМ) в 2015 году более 800 миллиардов долларов. Фонд дохода Франклин ("FKINX") был введен в 1948 году и сиял, как флагманский фонд компании. На 79 $. 6 миллиардов в активах, это один из крупнейших фондов в промышленности, и это остается популярным среди консервативных инвесторов, ищущих высоких текущих доходов.
Инвестиционная Стратегия
Фонд дохода Франклин инвестирует в диверсифицированный портфель облигации, конвертируемые облигации и дивидендные акции с целью получения высокого текущего дохода с потенциалом для прироста капитала . Руководители фонда использовать ценностно-ориентированный подход к экран широкий вселенную ценных бумаг различных классов активов, сосредоточившись на тех, кого они считают недооцененными или в немилость. Фонда нет ограничения на распределение, поэтому он может инвестировать в любой микс ценных бумаг на основе текущих рыночных условий и перспектив. Возможность инвестировать в несколько классов активов, выгодно сглаживая отдачу с течением времени, но это также ограничивает способность фонда, чтобы захватить все возвращает доступен в акции или облигации.
Инвестиционные Менеджеры
Эдуард перков была ведущим менеджером портфолио фонда с 2002 года. Он также управляет сбалансированный Фонд Франклин и главный директор по инвестициям (CIO) для группы компаний Франклина . Он присоединился к программе подготовки управленческих кадров Франклин Темплтон Инвестментс' в 1992 году после получения степени бакалавра в Йельском университете. Перки-дипломированный финансовый аналитик (CFA) держатель Устава .
Мэтт Квинлан и Алекс Питерс присоединился перки как Co-менеджеры в 2012 году. Квинлан, менеджер портфеля советников Франклин. присоединился Франклин Темплтон в 2005 году после работы в Citigroup в качестве аналитика. Он также является обладателем сертификата CFA . Питерс также управляет Франклин недвижимого имущества капиталовложения в ценные бумаги фонда и совместно управляет большой основной стратегии роста Франклин Крышка . Питерс присоединился Франклин Темплтон в 1992 году. Он имеет степень бакалавра от Университета штата Вашингтон и получил степень MBA в университете Сан-Франциско.
Инвестиционный Портфель
В настоящее время фонд выделяет около 55% своих активов в акции и 40% в ценные бумаги с фиксированным доходом. На стороне ценные бумаги, около 95% инвестируется в крупные дивидендные акции, с Ройял датч Шелл ПЛС (тикер NYSE: РДС. А) всеобщая электрическая компания (тикер NYSE: GE) и корпорации "шеврон" (тикер NYSE: cvx ПО), и Пфайзер Инк. (Тикер NYSE: pfe и) среди ведущих холдингов.
На фиксированной доходностью стороны, большинство своих облигаций ниже инвестиционного уровня, что добавляет вес к возврату, но добавляет риска. Значительная часть активов инвестируется в конвертируемые привилегированные акции, которая предлагает высокий фиксированный дивиденд доходность и возможность конвертации в обыкновенные акции. Среди крупнейших предпочтительного портфеля акций являются Корпорация Банк Америки (тикер NYSE: bac в) "Форд мотор Компани" (тикер NYSE: F), в Уэллс-Фарго &амп; компании (тикер NYSE: GE) В И Циско системз Инк. (ИНДЕКС NASDAQ: КШКО).
На 25 миллиардов долларов, выделение бросовых облигаций фонда-крупнейшая взаимный фонд. Большая часть этих облигаций была из энергетического сектора, который сильно пострадал в 2014 и 2015 годах, в результате резкого падения стоимости чистых активов фонда (СЧА) и снижение АУМ.
Роль Фонда Франклин доход в портфолио
Фонд является ядром холдинга для консервативных инвесторов, стремящихся получить высокий текущий доход. С большим выделением ниже инвестиционного класса облигаций, фонд несет чуть больше инвестиционный риск, чем другие средства с фиксированным доходом, однако его выделение высокое качество, большой колпак, дивидендные акции, как правило, чтобы уменьшить связь риска и имеет эффект сглаживания доходности.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



FKINX: Обзор Фонда доход Франклин